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1、三氯氢硅行业概况

（1）三氯氢硅产品特性及主要应用

三氯氢硅又称三氯硅烷、 硅氯仿， 是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品，沸点为31.8℃、极易水解、冒白烟、有盐酸气味、有毒，三氯氢硅气体与氧气或空气的混合物极易燃烧，遇湿易燃物品，遇明火强烈燃烧，与氧化剂发生反应，有燃烧危险。极易挥发，在空气中发烟，遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂， 其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。

三氯氢硅行业全产业链简要流程图

（2）三氯氢硅行业的竞争格局和市场化程度

 三氯氢硅是一个市场化程度较高，竞争较为充分的行业，产品价格主要受上游原材料价格及下游需求影响。近年来，受欧债危机和欧美“反倾销、反补贴”（即“双反”）的影响，多晶硅行业出现了较大的波动，导致不具备规模、成本优势的企业逐步退出了三氯氢硅行业，行业集中度逐步加强。

用波特五力分析模型对我国三氯氢硅行业的竞争特性进行分析的结果如下：

 2、三氯氢硅行业的地域性

由于三氯氢硅产品及其主要原材料氯化氢的化学性质决定了其运输难度较大、运输成本较高，同时考虑市场因素，所以三氯氢硅企业大多靠近氯碱企业或多晶硅生产企业，行业分布具有一定的地域性特征。

 2016年，我国三氯氢硅在产企业主要集中在华东、华北、中南和西北地区，其中华东地区产能27.5万吨/年，约占全国总产能的44.35%；华北地区产能16.5万吨/年，占全国总产能的26.61%；中南地区产能14.0万吨/年，占全国总产能的22.58%；西北地区产能4.0万吨/年，占全国总产能的6.45%。

 2016年我国三氯氢硅产能分布情况

                                数据来源：公开资料、智研咨询整理

 2006-2014年我国硅烷偶联剂产能趋势图

                                     数据来源：公开资料整理

 根据预测，预计到2020年，我国硅烷偶联剂产能将超过35万吨/年，届时产品规模及质量将会同步提升，下游市场也会随之增长。预计2020年产量约为27万吨，消耗三氯氢硅约21.4万吨。随着新环保法的实施，绿色环保要求的进一步升级，预计未来几年下游行业对硅烷偶联剂的需求将进一步提高。